NovaInfo Mandatsverwaltung
Adressen, CRM, Sorgfaltspflicht, Kommunikation
Die NovaInfo Adressverwaltung ist eine vollumfängliche CRM-Lösung für den Treuhänder und die Mitarbeiter. Sie ist die Informationszentrale sämtliche Belange rund um den Kunden. Besonders für Treuhänder im Offshore-Bereich zeigt diese Software eine vorher nie gekannte Informationsqualität.
Highlights
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Verwaltung beliebiger Adressen (Kunden, Vertragspartner, Begünstigte, Gesellschaften, Lieferanten, etc.)
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Beliebige Verknüpfung der Adressen (z.B. "Vertragspartner A hält 100% Anteile an Gesellschaft B", Ferienadresse, etc.)
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Vollständige Integration der Sorgfaltspflicht (Dokumentüberwachung, Geschäftsprofil, Transaktionen mit Überwachung, Bankenprofile, Geschäftsfälle, etc.)
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Integrierte interne Kommunikation (Nachrichten, Rückrufwünsche, Pendenzen, Sitzungszimmerbelegung, etc.)
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Dokumentenmanager
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Viele, viele Zusatzinformationen zu Ihren Kunden (Foto, Unterschrift, Organe, Marken, Bankverbindungen, Zeichnungsrechte, etc.)
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Schnittstelle zu Pythagoras EP-Check (World-Check-Datenbank)
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