NovaInfo Mandatsverwaltung

Adressen, CRM, Sorgfaltspflicht, Kommunikation

Die NovaInfo Adressverwaltung ist eine vollumfängliche CRM-Lösung für den Treuhänder und die Mitarbeiter. Sie ist die Informationszentrale sämtliche Belange rund um den Kunden. Besonders für Treuhänder im Offshore-Bereich zeigt diese Software eine vorher nie gekannte Informationsqualität.


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Highlights

Verwaltung beliebiger Adressen (Kunden, Vertragspartner, Begünstigte, Gesellschaften, Lieferanten, etc.)
Beliebige Verknüpfung der Adressen (z.B. "Vertragspartner A hält 100% Anteile an Gesellschaft B", Ferienadresse, etc.)
Vollständige Integration der Sorgfaltspflicht (Dokumentüberwachung, Geschäftsprofil, Transaktionen mit Überwachung, Bankenprofile, Geschäftsfälle, etc.)
Integrierte interne Kommunikation (Nachrichten, Rückrufwünsche, Pendenzen, Sitzungszimmerbelegung, etc.)
Dokumentenmanager
Viele, viele Zusatzinformationen zu Ihren Kunden (Foto, Unterschrift, Organe, Marken, Bankverbindungen, Zeichnungsrechte, etc.)
Schnittstelle zu Pythagoras EP-Check (World-Check-Datenbank)

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