Software für Treuhänder und Anwälte

Wertschriftenverwaltung

SCS Wertschriften ist ein Portfolio-Management-System, welches trotz einfacher Bedienung auch anspruchsvolle Anforderungen abdeckt. Namhafte Unternehmen (Pensionskassen, Vermögensverwalter, Treuhänder) setzen dieses Tool ein.

Welche Vorteile erhalten Sie durch den Einsatz von SCS Wertschriften?

• Einfache, rationelle Datenerfassung
• Individuelles Reporting für einzelne Kunden möglich
• Datenschnittstellen möglich (SWIFT, Kurse)

60% der Anwender sind Vermögensverwalter und Treuhänder. Börsentransaktionen werden beim Eingang der Bankbelege erfasst, 40% davon automatisch kontiert und in die Finanzbuchhaltung integriert. Von diesen Anwendern setzt nur ein kleiner Teil (weniger als 5%) das Programm im Frontoffice Bereich ein. Diese erfassen telefonisch getätigte Aufträge bereits provisorisch und benutzen die Abfragefunktionen um die Bestände über alle Depotstellen konsolidiert zu überwachen. Wünscht der Kunde eine Bewertung und Performance, gleich ab welchem Datum, wird diese von einer Minute auf die andere ohne Aufwand ausgedruckt und auf Wunsch per E-Mail weitergeleitet.

Die verbleibenden 40% sind Pensionskassen und Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen. Besonders wichtig für diese Anwender ist die Transparenz der Anlagestruktur, die Bilanzmässige Präsentation und die Revisionstauglichkeit der Programme. Im Vordergrund steht eine einheitliche Orientierung der Stiftungsrats Mitglieder, welche mit Graphiken verständlich dargelegt sind. Vierteljährliche Zwischenabschlüsse werden mit den Depotauszügen der Banken verglichen.

Sie als Spezialist, und das sind Sie sicher auf dem Gebiet der Wertschriften, haben sich bereits daran gewöhnt, dass jede Bank ihre Eigenheiten hat, und dies auch in der Präsentation des Portofolio’s. Ihre Dienstleistung verkaufen Sie an Kunden, welche oft wenig Zeit haben und sich vor allem keine Zeit nehmen wollen, um bei jeder Bank die Depotauszüge zu verstehen. Präsentieren Sie deshalb Ihre Auswertungen Ihrem Kunden mundgerecht. Einheitlich, klar und das über Jahre immer gleich.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um mehr zu erfahren.

SCS Wertschriften wurde von SCS Software SA, 6921 Vico Morcote, entwickelt. SCS Software hat seit den 80er Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Portfoliomanagementsystemen